Cabinet de conseil indépendant à Dijon

Votre conseiller en gestion et stratégie patrimoniale

J'accompagne les particuliers et dirigeants d'entreprise dans l'étude et la réalisation de leurs projets.
Implanté à Dijon, je vous reçois dans mon cabinet, me déplace à votre domicile ou dans votre entreprise afin d'étudier vos projets patrimoniaux.
Formation
Expertise

Fort de mes connaissances et de mon expérience, c'est avec précision que je construis des solutions sur-mesures et innovantes : chaque client est unique, chaque solution est personnalisée .
Ma mission : devenir votre partenaire de confiance pour optimiser vos investissements, structurer votre patrimoine et garantir sa transmission dans les meilleures conditions.

Indépendance

Le Cabinet accompagne les dirigeants dans la création et la bonne gestion de leurs entreprises

La gestion du patrimoine est un allié précieux dans le développement et la recherche de pérennité de l'entreprise par son dirigeant. Notre expertise nous permet de vous accompagner sur de nombreux sujets clés .

Ensemble, et accompagnés de partenaires de premier plan, nous élaborerons une stratégie millimétrée au service de vos projets professionnels.
Leonardo_Phoenix_10_Un_bureau_de_chef_dentreprise_moderne_dans_0
Gestion de patrimoine à Dijon
MONERIA Conseil & Patrimoine

Les grandes étapes de votre vie patrimoniale

Le cabinet vous accompagne à travers ces projets de vie avec une vision transversale de votre situation civile, fiscale et patrimoniale.
Nous harmonisons vos objectifs et vos moyens personnels ou professionnels pour bâtir une stratégie personnalisée.
Vos objectifs patrimoniaux

Un accès au marché en architecture ouverte pour une recherche constante des meilleures opportunités d'investissement

De nos jours, le dirigeant d'entreprise évolue dans un contexte politique, juridique et financier en mouvement constant.
Être agile et souple dans le présent, tout en préparant les bases d'un futur solide est devenu indispensable.

Protéger votre patrimoine privé

Nous vous accompagnons dans votre stratégie afin de résoudre cette problématique clé et commune aux dirigeants d'entreprise.

Optimiser les rémunérations

Augmenter votre niveau de vie et celui de vos collaborateurs via les dispositifs de partage de valeurs et les avantages fiscaux et sociaux.

Fructifier votre trésorerie

La stratégie patrimoniale active plusieurs leviers sur cet enjeu capital pour votre développement et votre pérennité d'entreprise.

Organiser votre cession

Préparez la cession ou la transmission de votre entreprise dans les meilleures conditions grâce à la gestion et la stratégie patrimoniale.
006 - Stock Trading
Read More
Votre cabinet de conseil à Dijon

Les étapes
de notre approche patrimoniale

01.
Audit patrimonial
Découverte de vos besoins, photographie de vos aspects civils, sociaux et fiscaux, bilan détaillé de vos actifs et passifs
02.
Analyse & définition de la stratégie
Élaboration d'une stratégie patrimoniale sur-mesure en fonction de vos objectifs de vie et compte tenu de vos moyens et horizon d'investissement
03.
Présentation des solutions
Proposition des différentes stratégies, mise en relation avec les partenaires, et concrétisation des solutions
04.
Suivi et accompagnement
Veille règlementaire, économique, financière...
Arbitrages et accompagnement des projets futurs
Conseiller en gestion de patrimoine depuis Dijon en Côte d'Or
Conseiller en gestion de patrimoine depuis Dijon en Côte d'Or
Conseiller en gestion de patrimoine depuis Dijon en Côte d'Or
Conseiller en gestion de patrimoine depuis Dijon en Côte d'Or
Audit patrimonial
Découverte de vos besoins, photographie de vos aspects civils, sociaux et fiscaux, bilan détaillé de vos actifs et passifs
Conseiller en gestion de patrimoine depuis Dijon en Côte d'Or
Analyse & définition de la stratégie
Élaboration d'une stratégie patrimoniale sur-mesure en fonction de vos objectifs de vie et compte tenu de vos moyens et horizon d'investissement
Conseiller en gestion de patrimoine depuis Dijon en Côte d'Or
Présentation des solutions
Proposition des différentes stratégies, mise en relation avec les partenaires, et concrétisation des solutions
Conseiller en gestion de patrimoine depuis Dijon en Côte d'Or
Suivi et accompagnement
Veille règlementaire, économique, financière...
Arbitrages et accompagnement des projets futurs
Conseiller en gestion de patrimoine depuis Dijon en Côte d'Or
Gestion de patrimoine à Dijon
MONERIA Conseil & Patrimoine

Des solutions sur-mesure répondant à vos objectifs

Valorisation de votre trésorerie

Optimisez le rendement des liquidités excédentaires de moyen et long terme
Explore More

Optimiser la rémunération du dirigeant

Déterminez votre structure juridique afin de faciliter l’arbitrage entre rémunération et versement de dividende
Explore More

Motiver et fidéliser vos équipes

Mettre en place des dispositifs incitatifs à la bonne productivité des collaborateurs (intéressement / participation)
Explore More

Plans d’épargne salariale

Profitez de mécanismes puissants afin de créer un levier d'attraction, de motivation et de fidélisation des salariés
Explore More

Protéger son entreprise

Mettre en place des protections en cas d’accident ou d’invalidité du dirigeant d’entreprise
Explore More

Transmettre son entreprise

Structurez votre patrimoine professionnel pour préparer une un transmission efficace
Explore More
MONERIA Conseil & Patrimoine

Le cabinet dispose d'habilitations professionnelles

Une approche patrimoniale globale nécessite l'obtention et la mise à jour de qualifications reconnues.
Ces statuts légitiment notre conseil et permettent de travailler en inter-professionnalité avec Experts-comptables, Notaires ou Avocats d'affaires.
Romain Guichard
Fondateur
Agréments

MONERIA Conseil & Patrimoine

Comment sommes-nous rémunérés ? ​

La nature de notre intervention est entièrement déterminée par vos objectifs, vos contraintes et vos besoins spécifiques.
Elle ne peut être précisément définie qu’à l’issu de notre premier rendez-vous que nous vous offrons.

À la suite de cet entretien, nous vous adressons une lettre de mission détaillée, dans laquelle nous précisons la nature de notre intervention ainsi que son coût, en toute transparence.

Notre rémunération repose généralement sur deux composantes principales
Les honoraires

Ils reflètent notre savoir-faire, nos connaissances, nos conseils, ainsi que la responsabilité que nous assumons dans la gestion de votre patrimoine.
Ces honoraires sont fixés en fonction de la complexité et de la durée de la mission que vous nous confiez.

Elles nous sont versées par nos partenaires, qui acceptent de partager une partie des frais qu’ils perçoivent, réduisant ainsi leurs marges.

Ce système fonctionne dans une transparence totale et sans engendrer de coûts supplémentaires pour vous.

Compagnies d'assurance

Asset Management

Sociétés de Gestion SCPI

Private Equity

Épargne salariale et bancaire

Nous contacter

    Our specialist team understands the importance of maintaining a lasting relationships with clients to deliver specific investment solutions.
    Contact Us